How-To: Salesforce Case-Erstellungs-Flow

Salesforce bietet verschiedene Wege zur Erstellung von Kundenvorgängen, doch viele bergen ein hohes Fehlerpotenzial. Eine neue Lösung bietet nun der Bildschirm-Flow, der benutzerdefinierte Eingabemasken zur Verfügung stellt und einfach zugänglich ist. Die Implementierung erfordert jedoch eine genaue Planung des Service Prozesses, durch die wir Sie in diesem Artikel begleiten.

Als erstes sollte in der Bildschirm-Flow Implementierung der Prozess zur Kundenvorgangserstellung durchdacht werden. Hierzu eigenen sich Flussdiagramme besonders gut. Bilden sie den gesamten Prozess, der während des Gesprächs mit dem Kunden stattfindet, ab.

Salesfoce Case Erstellungs Flow Diagramm

Das Flussdiagramm findet sich im Salesforce Flow-Builder wieder und dient als Orientierungshilfe während der Erstellung des Bildschirm-Flows.

Rufen Sie das Salesforce Setup auf und suchen Sie in der linken Suchleiste nach “Flow”.

Erstellen Sie einen neuen Flow und wählen dann “Bildschirm Flow” aus.

Salesforce New Flow Screen

Zur Erstellung der Flow Bildschirme bieten sich folgende Komponenten an:

  • Call Script
  • Suchen (Lookup)
  • Datensatzfelder (Record Fields)
  • Abschnitt (Section)

 

Fügen Sie nun die erste Komponente hinzu. Hier bietet sich die Bildschirm Komponente an, um Ihrem Mitarbeiter Anweisungen und Hilfestellung anzuzeigen.

Salesforce Create Flow

Erstellen Sie eine Datensatzvariable für den zu erstellenden Case. Hierin werden alle Datenpunkte gespeichert, die für die Erstellung des Kundenvorgangs notwendig sind.

Fügen Sie nun die Call Script, Suchen und Datensatzfelder Komponenten zu dem Bildschirm hinzu. Sie können hier beispielsweise auch auf Variablen wie {!$User.FirstName}, {!$User.LastName} zurückgreifen. Diese Variablen zeigen den Namen des Nutzers, der den Bildschirm-Flow ausführt, an.

Salesforce Case Erstellung Customer Details

Anhand des Flussdiagramms können Sie nun weitere Komponente wie Entscheidungen und Datensätze abrufen, sowie Erstellen von Datensätzen, Zuweisungen und mehr erstellen.

Flow Diagram Case Erstellung in Salesforce

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Foto von Kevin Legleiter

Kevin Legleiter

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